Dicas

Um apanhado de práticas que tiram melhor proveito do plugin, para quem já passou dos primeiros passos.

Interface

Formulários em janela rolam. Num cadastro longo (por exemplo, um membro com muitos campos), a janela inteira não precisa caber na tela: o conteúdo rola, e os botões Salvar e Cancelar ficam sempre visíveis, fixos, mesmo com a janela rolada até o meio. Você não precisa voltar ao topo para confirmar ou desistir.

Cadastre a data de ingresso do membro, mesmo que pareça óbvio. Ela decide o cálculo de pró-rata quando alguém entra no meio de um período de cobrança — deixar em branco faz o sistema assumir a data do cadastro, o que nem sempre é a data real de entrada no grupo.
Use “Sem CPF (estrangeiro)” só quando for o caso real. CPF é o principal jeito de o sistema reconhecer que duas pessoas cadastradas são a mesma — pular esse campo sem necessidade abre espaço para cadastro duplicado.

Confira o campo “Responsável financeiro” ao criar cada família. Ele decide quem recebe a cobrança — errar aqui manda o e-mail para a pessoa errada, e ninguém percebe até o vencimento passar.
“Nenhum” é para bolsa integral. Uma família marcada assim não gera cobrança nenhuma — é o jeito certo de tratar um caso de isenção total, sem precisar cancelar cobranças manualmente todo mês.

Cadastre a regra antes de gerar o ciclo, não depois. Regra criada depois de o ciclo já ter sido gerado só vale para o próximo ciclo — a cobrança que já existe não recalcula.
Use “fechar hoje” em vez de apagar uma versão de regra que não serve mais. Isso preserva o histórico de cálculo de quem já foi cobrado com aquela versão, em vez de apagar o rastro.

Revise os modelos de e-mail com o envio automático desligado. Assim dá para testar a pré-visualização e ajustar o texto sem risco de mandar e-mail errado para os responsáveis de verdade.
Configure o resumo periódico para quem cuida da tesouraria — economiza a rotina de entrar no painel só para conferir se está tudo em ordem.

Simule antes de cobrar. O Simulador calcula o valor de uma cobrança sem gerar nada de verdade — use-o para conferir se uma regra nova está calculando como esperado antes de rodar um ciclo inteiro com ela.
Use o ensaio a seco da exclusão em lote. Antes de excluir cobranças, o sistema mostra o que seria reembolsado automaticamente e o que precisaria de reembolso manual — vale a pena ler com calma antes de confirmar.