Comunicação

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Controla os e-mails automáticos: quando saem, o que dizem, e o histórico do que já foi enviado. Três abas.

Visão geral

• Envio automático — ligado ou desligado. Desligado, nada sai sozinho; útil para revisar modelos antes de ativar de vez.
• Nome e e-mail do remetente.
• Frequência do resumo periódico — desligado, diário, semanal ou mensal. Sem um e-mail financeiro cadastrado (veja Unidade Escoteira), nenhum resumo sai, e a tela avisa disso.
• Tabela de modelos e envios recentes.

Se o remetente configurado aqui não é o que realmente sai no e-mail, esta aba e o Diagnóstico avisam. Acontece quando outro plugin ou o próprio servidor de e-mail troca o remetente por conta própria — o campo continua certo aqui, mas o responsável recebe de outro endereço, o que pode fazer o e-mail cair em spam ou parecer suspeito.

Editar modelo

Assunto, dias em relação ao vencimento (número negativo dispara antes do vencimento), corpo em HTML (editor visual ou código) e corpo em texto puro, editados à parte. Use marcadores como {member_name} para inserir dados de cada cobrança automaticamente. Há pré-visualização sem salvar, e a opção de restaurar o padrão.

Personalizou um modelo e quer que ele traga a lista de membros de uma cobrança em família (veja O e-mail que o responsável recebe)? Insira o marcador {linhas_membros} no corpo, no ponto onde a lista deve aparecer. Modelo editado pelo operador não recebe marcador novo sozinho — é você quem decide se quer a lista e onde ela entra.

O número de dias em atraso, calculado no envio

Nos modelos de cobrança em atraso (Vencida há N dias e Cobrança formal de atraso), o marcador {dias_atraso} insere o número real de dias em atraso no momento em que o e-mail é enviado — no assunto e no corpo. Antes, esse número vinha fixo do próprio texto do modelo (por exemplo, “há 7 dias” no modelo pensado para disparar no 7º dia); um reenvio manual dias depois, ou um envio que saísse fora do dia previsto, repetia o número errado.

Instalações que já usam o plugin recebem o marcador automaticamente nos modelos que o operador nunca editou — mesma regra de sempre. Modelo já personalizado por você continua exatamente como você deixou; para usar o número real nele, insira {dias_atraso} onde quiser que ele apareça.

Cobrança sem valor a pagar

Quando uma cobrança fica Sem valor a pagar, ela não entra na sequência normal de lembretes — em vez disso dispara o modelo Cobrança sem valor a pagar, editável como qualquer outro, com assunto padrão {periodo}: nada a pagar.

Esse e-mail é diferente dos demais em três pontos:

• sai uma única vez por cobrança, não numa sequência de dias antes/depois do vencimento;
• não tem link de pagamento — não haveria o que pagar;
• usa o marcador {motivo_zerado}, que insere qual regra zerou o valor daquela cobrança específica. É o que permite ao responsável entender a isenção em vez de só receber um “R$ 0,00” sem explicação — e contestar, se achar que a regra não deveria valer para o caso dele.

{motivo_zerado} só faz sentido nesse modelo. Usado em qualquer outro, ele aparece em branco — o marcador não inventa um motivo para uma cobrança que não está zerada.

O e-mail que o responsável recebe

O e-mail de cobrança traz o botão Pagar agora, e — logo abaixo, por escrito — o mesmo endereço, para quem usa um cliente de e-mail que não exibe botões corretamente. O botão sai na cor cadastrada da sua organização (veja Unidade Escoteira), sempre com contraste suficiente para o texto continuar legível — se a cor escolhida for clara demais, o sistema ajusta o texto do botão para continuar visível, sem que você precise pensar em combinação de cores.

Numa cobrança de família, o e-mail lista quem compõe o valor: o nome de cada membro e quanto ele representa no total. É o mesmo princípio de minimização de sempre — só nome e valor, sem CPF, data de nascimento ou qualquer outro dado.

Essa lista sai em todos os avisos de cobrança em aberto — Cobrança criada, Reenvio manual, Vence em N dias, Vence amanhã, Vence hoje, Vencida há N dias e Cobrança formal de atraso. É especialmente útil nos dois últimos: quando o assunto já é atraso, “R$ 90,00” sozinho costuma virar contestação — a lista mostra de onde vem o valor antes que o responsável precise perguntar. Fica de fora de Pagamento confirmado, Cobrança cancelada, Estorno processado e Sem valor a pagar, onde o detalhamento não responderia a nada. Cobrança de um membro só não traz lista — não há o que detalhar.

Essa lista aparece mesmo em instalações que já tinham o plugin antes dessa mudança — não é preciso reeditar nenhum modelo de e-mail para ela funcionar. Exceção: modelo que você já havia personalizado continua exatamente como você deixou; a atualização não mexe em texto editado pelo operador. Para incluir a lista num modelo seu, adicione o marcador {linhas_membros} onde quiser que ela apareça — veja Editar modelo.

A quem o e-mail chama pelo nome

O marcador {nome_responsavel} (e sua versão curta, {nome_responsavel_curto}) nomeia exatamente quem recebe aquele e-mail — não necessariamente todo mundo cadastrado na família.

• Um só responsável recebe (modo “Apenas o primeiro” ou “Apenas o segundo”, veja Famílias) → a saudação traz só o nome dele.
• Os dois são financeiros e os dois têm e-mail (modo “Ambos”) → um único e-mail sai, com o segundo responsável em cópia, e a saudação traz os dois nomes, na ordem em que aparecem no cadastro: “Olá, Rodrigo Barreto e Camila Siqueira”.
• Os dois são financeiros, mas só um tem e-mail cadastrado → o marcador nomeia só quem de fato vai receber. Se o primeiro responsável não tem e-mail, a saudação traz só o segundo — mesmo ele sendo o “segundo” no cadastro.

Vale para todos os modelos de cobrança, para o texto livre da Inadimplência e para a pré-visualização com dados reais. Responsável sem e-mail nunca é nomeado — não há como avisar alguém que o sistema não consegue alcançar.

O e-mail que vai direto ao associado (não ao responsável financeiro da família) segue com a saudação de sempre, sem essa lógica de “quem recebe”.

Confirmação de pagamento traz o link do recibo

O e-mail de Pagamento confirmado ganhou, no fim do corpo, o link Baixar recibo — leva direto para o portal do responsável. Veja o comportamento de quem clica sem sessão aberta em Documentos.

Contato do financeiro no rodapé

Todo e-mail que o plugin manda — cobrança, lembrete, resumo periódico, cobrança sem valor a pagar — traz, no rodapé, o contato do financeiro do grupo. Quem responder a mensagem cai direto nesse endereço, em vez de esbarrar num “não responda” sem saída.

O endereço vem do e-mail financeiro cadastrado em Unidade Escoteira — o mesmo que recebe o resumo periódico. Sem esse campo preenchido, o rodapé usa o remetente configurado em Comunicação.

Histórico

Filtros por status e período. Cada linha mostra quando, o evento, os dias em relação ao vencimento, o destinatário, a cobrança relacionada, o status do envio e o erro, se houver.

Se um responsável reclamar que não recebeu um e-mail, esta aba costuma responder mais rápido que investigar por fora — busque pelo nome dele e veja o status exato daquele envio.

Reenviar um envio

Envio que falhou pode ser reenviado direto daqui — por linha ou em lote, selecionando várias de uma vez.

• Reenviar algo que já deu certo pede confirmação: o sistema pergunta antes, porque reenviar um e-mail que o responsável já recebeu manda uma segunda cópia, o que confunde mais do que ajuda.
• Item “sem destinatário” não tem para onde reenviar — o link leva direto ao cadastro do responsável ou do membro, para você completar o e-mail e resolver na origem antes de tentar de novo.