Primeiros passos

Depois de ativar o plugin, o WordPress mostra automaticamente o Assistente de Configuração — uma sequência curta de telas que deixa o essencial pronto para você começar a cadastrar gente e cobrar.

O Assistente

1. Boas-vindas — uma tela de abertura, com a opção de pular o assistente e configurar tudo manualmente depois.
2. Organização — nome do grupo (obrigatório) e fuso horário (obrigatório); e-mail financeiro é opcional aqui e pode ser preenchido depois.
3. Plano de cobrança — nome, forma de cobrança, periodicidade e vencimento do primeiro plano do grupo (por exemplo, a mensalidade).
4. Revisão — confere tudo antes de aplicar. Aplica de uma vez só: se algo falhar, nada fica pela metade.
5. Concluído — atalhos prontos para importar associados, cadastrar o primeiro à mão, ou ir direto ao painel.

Dá para pular o assistente e configurar cada coisa depois, nas telas de Configurações. Mas seguir o assistente na primeira vez poupa idas e vindas — ele já deixa a organização e um plano prontos para o próximo passo.

Veja o detalhe de cada tela em Módulos → Assistente.

Depois do Assistente

Com a organização e um plano de cobrança criados, o caminho mais comum é:

1. Trazer os associados. Se o grupo já tem uma planilha, use a Importação — é mais rápido que cadastrar um por um. Sem planilha, cadastre pelo menos as primeiras famílias em Famílias e Membros.
2. Conferir o plano de cobrança e as regras. Veja se o valor, a periodicidade e o vencimento estão como o grupo cobra de fato — e se há desconto para irmãos ou isenção para algum caso que o grupo já pratica. Veja Configurar um plano de cobrança.
3. Gerar o primeiro ciclo de cobrança, quando o cadastro estiver pronto. Veja Acompanhar um plano de cobrança.

Antes de gerar cobranças de verdade, confirme que o envio de e-mail está funcionando (veja Antes de instalar) e, se for cobrar online, que o WooCommerce tem um meio de pagamento configurado. Cobrança gerada sem e-mail funcionando não avisa ninguém.